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“一帶一路”科技的故事:巨頭搶灘“云上”東南亞 數字經濟十年十倍全球增長之最

2020年01月17日  07:00   21世紀經濟報道   翟少輝  

隨著“一帶一路”建設進入新階段,以電商、移動支付、共享出行為代表的數字經濟在沿線蓬勃發展。作為數字經濟發展和“一帶一路”倡議的結合,“數字絲綢之路”正創造和支撐著更多的機遇。

隨著“一帶一路”建設進入新階段,以電商、移動支付、共享出行為代表的數字經濟在沿線蓬勃發展。作為數字經濟發展和“一帶一路”倡議的結合,“數字絲綢之路”正創造和支撐著更多的機遇。

習近平主席在2017年舉辦的首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上提出,要堅持創新驅動發展,加強在數字經濟、人工智能、納米技術、量子計算機等前沿領域合作,推動大數據、云計算、智慧城市建設,連接成21世紀的數字絲綢之路。在2019年第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上,習近平主席進一步強調了要深化智能制造、數字經濟等前沿領域合作,實施創新驅動發展戰略。

東南亞是“一帶一路”的核心區域之一。目前,東盟雖然在全球經濟版圖中已占有重要地位,但相較于其他主要經濟體,其數字經濟價值占GDP的比重仍相對較低。

谷歌、淡馬錫與貝恩聯合發布的《2019年東南亞數字經濟報告》顯示,2019年東南亞互聯網經濟GMV占GDP比重為3.7%,雖然較2015年的1.3%已有大幅提升,但仍明顯落后于美國2016年時6.5%的水平。

另一方面,近年來東南亞地區數字經濟的成長和潛力已有目共睹。2019年,東南亞數字經濟規模突破了千億美元,并有望在2025年突破3000億美元。

云計算是數字經濟的重要組成,更是數字經濟發展的基礎支撐。在“上云”正逐步從一個“選擇”變為“趨勢”的背景下,分析機構Gartner預測,全球公有云市場預計將在2020年達到2664億美元的市場規模,較2019年2278億美元的規模增長17%;到2022年,該市場將進一步增長至3546億美元。

具體到東南亞,據市場調研機構Adroit此前的預測,2025年東南亞云服務市場規模預計將達403.2億美元,2018年到2025年之間的復合年增長率(CAGR)可達12.3%。美國地產咨詢公司Cushman & Wakefield于2019年8月發布的一份報告指出,東南亞會是未來5年全球增長最快的數據中心市場。

“對于云計算企業而言,東南亞地區雖然當前市場規模較小,但發展迅速?!毙录悠聡⒋髮W商學院和計算機學院教授、商業大數據分析中心主任龐嚴對21世紀經濟報道記者表示,“這肯定是一個巨大的增量市場?!?/p>

多重因素疊加市場增勢迅猛

由谷歌、淡馬錫等機構聯合發布的《東南亞數字經濟》系列報告被認為是觀察東南亞在數字經濟領域走勢的重要參考。其2019年報告顯示,東南亞數字經濟的規模有望在2025年突破3000億美元。作為對照,2015年時這一數字還僅為320億美元。

除了經濟快速增長,東南亞尚未被充分挖掘的潛力也是眾多科技公司看重的地方。例如,年輕的人口結構、居民收入的增長、移動設備的滲透率,這些指標通常預示著互聯網使用的增長,而這正是云服務發展的基礎。

阿里云新加坡總經理王宇德對21世紀經濟報道記者坦言,該市場最具特點的機遇就是人口規模足夠大,“能撐起一個巨大的市場,并且正在快速增長?!彼榻B,目前東南亞地區的互聯網覆蓋率已達75%,人口的50%是15-35歲的年輕人,每天上網時間在5小時以上。

實際上,僅僅在十多年前,東南亞還有約五分之四的區域沒有互聯網接入,而如今東南亞用戶已是互聯網世界最活躍的群體之一。

Arizton是一家專注數據中心領域的調研和咨詢公司,該公司分析師Sayantoni Das對21世紀經濟報道記者指出,東南亞云服務領域需求的主要驅動因素是消費與商業環境數字化進程的推進,而這又受互聯網和社交媒體滲透率的增長所推動。

另一項驅動因素是東南亞企業正在將其IT系統從本地遷向云端?!斑@一趨勢在過去2到3年明顯增速?!盨ayantoni Das表示,“向云的遷移是一個會持續數年的進程,這會帶來對數據中心的持續投入?!?/p>

集邦咨詢分析師劉家豪對21世紀經濟報道記者表示,數據中心建設的落點通常與地域經濟的發展有關聯。2016年之前,數據中心的建設集中在美洲,2016-2018年集中在美洲與歐洲,2020年之后則進一步集中在亞太地區。

多位受訪者均指出,中小企業云計算需求的猛增是東南亞云服務高速發展的主要驅動因素之一?!皷|南亞新興高科技初創企業飛速涌現,”龐嚴表示,“它們的IT系統往往都架構在云服務基礎上,這也讓整個市場蓬勃發展?!?/p>

東南亞各國政府對云計算的大力推廣和支持,同樣產生了重要驅動作用。龐嚴認為,這既包括擴展通用寬帶基礎設施,也包括促進信息通信技術在所有部門的廣泛使用,以及培養熟練的信息通信技術工作人員等。

騰訊云東南亞業務總經理Elong Huang對21世紀經濟報道記者表示,從政府層面看,東南亞國家對云的關注度已非常高。例如,新加坡的數字身份證、數字銀行牌照,馬來西亞也在著手籌備的數字銀行牌照。一批東南亞國家政府對新興產業、新興形態的關注正在升溫,而這些都需要建立在云的基礎上?!皬奈磥淼慕嵌瓤?,政府對云的關注度會越來越高?!?/p>

此外,線纜等基礎設施的進步也是重要的保障。以新加坡為例,作為東南亞地區海纜的匯聚地,無論對鄰近國家的網絡覆蓋質量,還是跨域網絡資源都非常豐富?!拔覀円延^察到大約10個海底電纜項目的投資,他們可以將東南亞和全球的網絡聯通?!盨ayantoni Das指出,“這些項目會在2020年投入使用?!?/p>

“移動優先”

目前,東南亞的網民數量達到了3.6億,其中90%都主要通過手機接入互聯網?!皬男袠I發展來看,東南亞目前處在移動互聯網快速爆發期?!蓖跤畹卤硎?。

一項由We Are Social和Hootsuite完成的報告顯示,泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家用戶的移動互聯網使用量位列世界前十。行業分析機構Strategy Analytics提供的數據顯示,從2018年第三季度到2019年第三季度,東南亞智能手機市場占亞太市場的比重在14.8%至17.5%之間。

“東南亞區域對互聯網和社交媒體的接入主要是通過智能手機,而在其他地區,平板、筆記本電腦等設備通常扮演重要角色?!盨trategy Analytics高級分析師Rajeev Nair對21世紀經濟報道記者表示,東南亞一直是一個“移動優先”的地區,用戶對高質量網絡、社交媒體有著較高的需求,且這一趨勢預計不會改變。

Arizton方面也在分析中指出,東南亞云服務的發展得益于寬帶網絡的持續改善,以及過去數年4G移動網絡在東南亞國家的普遍部署。

東南亞云市場未來更多的機遇也部分建立在這個基礎上。例如,隨著5G、AI等一批新興技術的發展和落地,各種5G+云、AI+云或5G+AI+云的應用場景或會逐步涌現?!斑@會加大整個市場對云服務的需求?!饼媷辣硎?,“可以預見,至少未來3-5年間,云服務市場還是會保持高速發展?!?/p>

不過,Rajeev Nair指出,5G在東南亞的部署會慢于其他較為成熟的市場。在中國、美國、日本等地,5G的熱潮或會在2020年到來,而在東南亞地區,對5G較大規模的接受則要等到2021年下半年。

劉家豪也表示,5G、AI雖然都會圍繞既有的云業務發展,但都還在雛形,很難以數字上的量化進行比較,目前也并未與東南亞云服務市場的成長產生穩固的關聯?!斑@塊新興之地,當前還是體現在云基礎建設的發展?!?/p>

移動化在東南亞的高普及,帶來互聯網經濟發展絕佳時機的同時,也對云服務提出了一些較為獨特的要求。例如,PC端多會有的大文件傳輸,手機端則較少。Elong Huang認為,這對云的挑戰在于,需要更多從技術角度來保證網絡服務更為穩定?!靶枰硗獾男问饺シ沼脩?,對整個云的基礎建設上的覆蓋和布點,也會有更多要求?!?/p>

巨頭搶灘

近年來,包括亞馬遜(AWS)、微軟(Azure)、谷歌、IBM等國際廠商,以及阿里云、騰訊云、UCloud等中國廠商紛紛加大在東南亞的投入,一場搶灘之戰正在上演。龐嚴也在采訪中坦言,過去1-2年東南亞云服務市場的競爭日漸激烈。

Sayantoni Das直言,競爭在今后會愈發激烈。例如,阿里云于2018年開設印尼區域(Region),并在2019年于該區域開設第二處可用區(Availability zone);此后,亞馬遜和谷歌也選擇了跟隨,將于2020年開設印尼區域。

而從公有云領域的市場占有率上看,據Gartner數據,阿里云在2018年亞太市場份額達到19.6%,連續第二年位列第一;亞馬遜與微軟分別以11%和8%的份額位居二、三位。值得一提的是,阿里云是第一家在東南亞設立數據中心的國際云廠商。

阿里云新加坡總經理王宇德認為,盡管國際云計算廠商紛紛布局,但他們的目光更多聚焦在世界五百強等大型企業。相比之下,阿里云具備中國廠商獨特的優勢。東南亞國家不管是地緣還是文化,都和中國有許多共通之處;此外,隨著阿里巴巴集團的出海政策和業務在東南亞的發展,阿里云對東南亞市場的理解也隨之積累,更了解東南亞企業在發展過程中的需求和痛點。

近年來,電商、互聯網金融、社交娛樂在東南亞市場發展迅猛,一系列產品需求的落地也為提供底層支撐的云計算提供了廣闊的市場。例如,東南亞知名電商平臺Lazada已借助阿里云的視頻技術,在泰國首次引進了電商購物App直播與消費者互動。

阿里云方面提供的數據顯示,2018年雙12期間,Lazada平臺最受歡迎的一條視頻直播有超過200萬泰國消費者觀看,收獲120萬點贊,參與直播的商家成交額提升了50倍。此外,印度尼西亞電商企業Tokopedia、馬來西亞電商PrestoMall也均在云業務上選擇了與阿里云的合作。

騰訊云同樣與東南亞知名的電商平臺Shopee進行了合作?!埃ㄎ覀儯┰谧罱@一兩年的多次大促中幫助Shopee提升運營能力,包括雙11、雙12活動,因為云計算能力的加持,整個業務數據得到了不錯的表現?!盓long Huang表示,“比如,在剛剛過去的Shopee 雙12大促中,平臺當天售出8000萬件商品,24小時收獲超8000萬瀏覽?!?/p>

高速增長的數字經濟使東南亞成為互聯網領域創業者眼中的“藍?!?,在大量中國互聯網企業將業務拓展至東南亞的同時,商業模式和技術輸出也為當地的數字經濟注入活力。而這也構筑起了中國云廠商在東南亞的獨特優勢。

騰訊云國際業務資深架構師張曉愚對21世紀經濟報道記者表示,在協助中國出海企業上,騰訊云主要利用騰訊自身在文創、社交、游戲等領域積累的技術優勢及開放合作的業務生態,協助出??蛻粢煌瑧獙Τ龊|南亞時不同國家之間的網絡、安全、合規等方面的難點。

“其實在過去一年,東南亞地區的網絡安全攻擊非常頻繁?!彼e例稱,“騰訊云針對游戲場景的清洗和安全防護能力,幫助了紫龍游戲等客戶出海,保障其推廣過程中業務平穩運行;并以騰訊云新加坡與泰國可用區為核心、印尼及其他地區設立加速節點的方式,通過多種網絡加速服務減少東南亞各國間的網絡抖動,提升用戶體驗?!?/p>

此外,在此前電商直播、短視頻等技術和模式輸出的基礎上,張曉愚進一步指出,隨著5G在中國的先行落地,一定會有更多新的應用涌現,作為基礎設施的云計算技術也將隨之轉型迭代,并且會以快于以往的速度應用到東南亞市場。

不過,多位受訪者也都認可,東南亞云計算市場依然是一個增量市場?!斑€是處于增長較快的階段,與其說是相互之間的競爭,不如說是大家都在培養市場?!盓long Huang總結。

由點及面挑戰仍在

新加坡無疑已是東南亞乃至全球重要的數據中心。Arizton數據顯示,依照投資,2019年新加坡依然占有東南亞60%的數據中心市場,印尼、馬來西亞和泰國緊隨其后。Cushman & Wakefield數據則顯示,新加坡在數據中心競爭力排名中位列世界第三、亞太第一,僅次于冰島和挪威。

新加坡國立大學商學院和計算機學院教授、商業大數據分析中心主任龐嚴認為,政治環境、自然環境和社會秩序的穩定是新加坡成為全球一流數據中心的幾項主要原因;此外,新加坡經濟發展水平較高,基礎設施也較為完善,例如,擁有全球最為穩定的電力供應。

“新加坡國土雖小,但政府良好的政策使其擁有與體量不相稱的巨大影響力?!饼媷辣硎?,“它背靠整個東南亞,對地區商業的輻射范圍大、影響力廣?!钡靡嬗诖?,新加坡成為跨國企業亞太總部的首選地之一,而這又進一步方便了數據中心開展云業務來服務各個跨國企業。

Sayantoni Das也指出,新加坡是東南亞連通性最高的國家,營商環境一流,同時擁有高素質勞動力,這些都驅動了數據中心的發展?!斑@已是一個成熟的市場,而其他國家還處于起步階段?!?/p>

而現在,情況正在發生變化?!斑^去,主要的云服務商都是通過新加坡的數據中心,為整個東南亞地區提供支持?!盨ayantoni Das指出,“然而隨著需求的增長,市場正在發生變化,云廠商開始在印尼等其他國家開設可用區?!彼M一步指出,隨著網絡連通性的改善,外加政府的支持,東南亞國家正在吸引外國直接投資,這進一步有助于印尼、泰國、馬來西亞等地的數據中心市場的發展。

不過,東南亞云服務市場的掘金之旅也并非坦途。相較于中國、北美和歐洲等市場,云巨頭們在東南亞需要面對的是各國之間發展的不平衡,且政策、文化、語言等方面的差異也較大。例如,新加坡作為一個高度發達、成熟的國家,云服務市場也非常成熟,相關的政策規范也較為完善;印尼、泰國和馬來西亞等國的云市場正在蓬勃發展;而柬埔寨、緬甸等國的基礎設施仍相對較差,云服務市場基本沒有形成。

“所有云服務提供商在進入東南亞市場時,對每個國家采取的市場策略要有很大的差異性?!饼媷辣硎?,他們無法使用同一套方案或策略來覆蓋所有東南亞國家,在各個國家的本地化服務和運營顯得非常重要。

合規方面的挑戰也正在逐步引起更多的重視。Elong Huang指出,除了文化和語言眾多,東南亞地區合規的問題也會帶來非常大的挑戰。對此,騰訊云的策略是,依托新加坡這個政策相對完善的區域中心,逐步將自身核心內容完善之后,再去有針對性地適配至當地市場。不過他也坦言,數字領域的合規在未來帶來的挑戰會逐漸增加。

近年來,隨著歐盟《通用數據保護條例》(GDPR)影響的擴散,不少東南亞國家也開始著手打造本地版的數據保護法。泰國政府已通過將于2020年5月28日正式生效的《個人數據保護法》(PDPA)。此外,印尼政府也正在計劃推出類似法規。

“我相信,包括我們自己在內,不少的云廠商都在逐步加緊步伐去研究合規性,繼續準備進行相應的升級?!盓long Huang說,“在未來1-2年內,受數字合規性的一些變化影響,對本地資源及本地合規性的要求也會加強,大家會采取一些多元的舉措來保障合規性和穩定性?!?/p>

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